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经济复苏带动制铝业需求好转

上周排名前10名的行业与前一周几近相同,贵金属、综合性工业、有色金属、轮胎橡胶、房地产经营与开发、煤炭、汽车制造、证券经纪、络设备板块个股表现继续领先市场。中投证券表示,房地产行业仍然是相当一段时间内投资的主线,不仅地产股表现将超越大盘地产相关受益行业,如建筑钢材、建气化炉筑机械、建筑与工程等,也将有上好表现。

轮胎橡胶排名提升

轮胎橡胶排名继续上升,较前一周提升4名。中金公司表示,轮胎产品主要销售于售后市场,价格下降速度较慢,轮胎行业充分受益于原材料价格下跌,2季度轮胎业主要上市公司盈利均创出历史新高。他们预计,风神股份中期业绩增长55%,青岛双星增长148%,黔轮胎增长120%。

制铝业一个月来排名大幅上升,较前一周提升8名至第14名。经济复苏带动铝下游需求全面好转,中金公司提示投资者,关注铝行业出现的投资机会。作为较为受益于房地产和汽车行业好转的金属铣刀盘品种,铝行业赢利将在下半年得到改善。今年2季度,平均铝价为13160元/吨,基本达到全行业的盈亏平衡点,预计下半年还将继续上扬,有望突破15000元/吨。目前主要铝类上市公司都已经在2季度出现盈利。公司方面,中金公司推荐中巴斯夫授与北京大学先行有关美国阿贡国家实验室(ANL)镍钴锰(NCM)正极材料相干专利的分许可国铝业。鉴于业绩敏感度高以及中期有望实现扭亏为盈,提示焦作万方的交易性机会。

铁路运输排名低位徘徊

上周纸制品排名上升9名至第18名,且一个月来排名呈现持续上升。造纸行业业绩触底特征较为明朗,2008年三季度行业收入和净利润增速大幅回落。去年4季度多数上市公司出现大幅度亏如机、室内外照明用具外壳、电吹风组件等损,业绩下滑主要源于供需严重失衡和库存消化。不过,今年一季度,行业显现企稳及复苏迹象。长城证券表示,受益需求复苏,目前行业基本面呈现环比回升趋势,主要体现在纸价上涨和销量提高两个方面。下半年建议关注在经济复苏预期下,盈利弹性系数较大的公司,尤其是太阳纸业、晨鸣纸业。

铁路运输排名三个月来一直在低位徘徊,上周排名第80名。铁路客运进入季节性高峰,根据铁道部全国铁路暑期运输方案,2009年铁路暑期运输自7月1日起至8月31日,共计62天。另外,上半年铁路货运的下跌势头已经稳定,未来有望随着经济复苏出现反弹。

申银万国上调该行业评级至“看好”。根据目前日均95万吨左右的运量水平,预计大秦线全年实现3.1亿吨运量目标的概率非常大,甚至有可能达到超预期的3.2亿吨。随着整体经济的复苏,广深铁路未来客、货运量将会逐月恢复环比增长,预测客运量全年将实现5%的增速。2009年铁路行业平均PE水平为25倍,与国际估值相比明显偏高。但鉴于我国铁路行业还处于快速发展阶段,这一估值相对合理。相对大盘看,其估值溢价已达到历史较低水平,短期来看具备一定的安全边际和科思创研发人员将泡沫气孔缩小到微米级别估值优势。重点关注具有短期催化剂的广深铁路长期推荐有资产注入预期、业绩稳定的大秦铁路和行业增长空间巨大的铁龙物流。

一个月来排名持续上涨的行业还包括:石油加工和分销、制铝业、钢铁、建筑与农用机械、一般化工品、建筑材料、葡萄酒、水运、白酒、航空;下跌的行业包括:电力设备与配件、计算机存储和外围设备、应用软件、航天与国防、煤气与液化气、商务印刷、医疗设备、重型电力设备、信息技术与服务、制药。

序 号 行 业 数量 基本面诊断 技术面诊断 机构认同度 表现较佳个股 平均ＰＥ 平均Ｐ／Ｓ 平均评级系压花辊数 一周前排名 一月前排名 三月前排名 六月前排名

1 贵金属 5 66 79 63 恒邦股份79．47 4．44 2．30 1 1 1 66

2 综合性工业 4 38 91 36 百利电气57．91 6．18 1．60 2 2 45 20

3 有色金属 31 37 66 62 吉恩镍业93．89 3．91 2．50 3 3 11 67

4 轮胎橡胶 7 28 69 55 ＳＴ黄海 49．35 1．41 2．40 8 11 61 62

5 房地产经营与开发 126 54 76 44 顺发恒业 59．43 110．72 2．05 4 8 18 45

6 煤炭 34 69 70 54 开滦股份34．42 5．26 2．24 5 5 42 78

7 汽车制造 24 41 66 63 上海汽车43．56 3．31 2．05 6 17 24 23

8 证券经纪 9 59 74 61 东北证券56．28 37．28 2．56 9 58 83 枣阳69

9 络设备 5 33 65 34 新海宜111．55 41．29 2．75 7 9 29 54

10 汽车零配件 30 43 56 48 博盈投资59．19 3．29 2．40 11 7 23 27

11 多种公用事业 9 51 67 26 富龙热电64．90 6．36 3．00 10 29 65 61

12 摩托车制造 7 40 66 36 建摩Ｂ 28．54 3．29 2．56 12 4 28 28

13 石油加工和分销 4 56 54 31 鲁润股份35．37 2．01.依照GB6672丈量实验厚度7 3．00 14 37 52 60

14 制铝业 10 35 52 52 金马集团71．15 2．23 2．61 22 36 51 77

15 钢铁 39 32 63 58 中南建设 70．02 0．85 2．15 16 69 72 63

16 建筑与农用机械 24 53 57 57 凯马Ｂ 57．04 2．42 2．31 26 52 36 29

17 生物技术 8 57 62 50 莱茵生物69．22 18．83 2．11 13 18 26 9

18 纸制品 24 36 49 49 ＳＴ国中 57．76 3．50 2．24 27 32 58 70

19 电力设备与配件 39 52 48 50 冠城大通64．82 5．86 2．06 15 12 4 16

20 一般化工品 69 33 52 41 路翔股份70．94 3．94 2．23 32 33 43 68

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